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Episode 1 : Opération : piano violet
C'est la rentrée pour les élèves de McKinley. Le Glee Club ne compte plus que dix membres et doit absolument trouver de nouvelles recrues. Will Schuester fait de cette mission un exercice pour les choristes encore présents. De son côté, Sue Sylvester entame sa campagne pour décrocher une place au Congrès. Elle milite notamment pour la fin des subventions aux programmes artistiques des établissements scolaires. Par ailleurs, elle demande à Becky et Santana, les nouvelles capitaines des pom-pom girls, de saboter le piano de la chorale...
Episode 2 : Je suis une licorne
Will propose une formation intensive pour les quelques membres de la chorale qui doivent améliorer leurs prestations chorégraphiques. Pendant ce temps, les auditions pour le spectacle musical de l'école, «West Side Story», débutent. Shelby Corcoran, l'ancienne coach des Vocal Adrenaline et mère biologique de Rachel, est embauchée à McKinley. Elle décide de monter une chorale rivale. Elle essaie également d'entrer en contact avec Quinn et Puck, les parents de sa fille adoptive. Pour sa part, Sue poursuit sa campagne pour le Congrès et réalise un spot de publicité dans lequel apparaît Quinn. Kurt, enfin, veut se présenter à l'élection des délégués...
Episode 3 : Fausses notes
Jonglant entre les activités, Mike obtient une note qui ne satisfait pas son père. Ce dernier exige qu'il quitte la chorale sur le champ pour se consacrer à ses études. Emma reçoit la visite de ses parents, ce qui provoque une recrudescence de ses troubles du comportement. Will souhaiterait les inviter à dîner pour faire plus ample connaissance. De son côté, Brittany poursuit sa campagne pour être élue déléguée. Rachel pose également sa candidature, ce qui énerve prodigieusement Kurt. Par ailleurs, Rachel et Mercedes se disputent le rôle-titre de Maria dans «West Side Story». Les chanteuses possèdent chacune de solides arguments pour l'emporter.
Episode 4 : Le leprechaun
Rory Flanagan, un étudiant irlandais participant à un échange scolaire, arrive à McKinley et s'installe chez Brittany. Celle-ci est persuadée qu'il est un leprechaun et qu'elle est la seule à s'en rendre compte. Désormais membre de la chorale créée par Shelby, Mercedes tente de recruter de nouveaux membres. Outré par les propositions de Sue pour interdire le financement des activités culturelles dans les établissements scolaires, Burt, le père de Kurt, est bien décidé à l'empêcher d'être élue au Congrès...
Episode 5 : La première fois
La première de «West Side Story», sous la direction d'Artie, approche. Par ailleurs, Kurt et Blaine évoquent une nouvelle étape dans leur relation, tout comme Rachel et Finn. Ce dernier se demande si ses talents de footballeur vont lui permettre d'être sélectionné dans une équipe universitaire. Blaine est invité par Sebastian Smythe, un nouveau membre des Warbler. De son côté, Cooter Menkins, un recruteur venu observer des joueurs, est très intéressé par Shannon, mais celle-ci ne semble pas comprendre les signaux qu'il tente de lui envoyer. Mike, enfin, se dispute avec son père qui a découvert qu'il continue de fréquenter la chorale...
Episode 6 : Même pas mal
Toujours décidée à décrocher une place au Congrès, Sue entame une campagne de diffamation contre Burt. Après avoir appris que leurs groupes s'affronteront lors des communales, Will et Shelby proposent à leurs ouailles une compétition amicale entre les deux chorales. Mais les élèves occultent l'aspect bon enfant de cette confrontation et n'hésitent pas à utiliser même les coups les plus bas. Puck, pour sa part, révèle à Shelby les sentiments qu'il éprouve pour elle. Un débat est organisé pour permettre aux candidats au poste de délégué de classe de présenter leurs promesses afin de convaincre leurs condisciples de voter pour eux.
Episode 7 : Une fille avec une fille
Alors qu'il doit impérativement gagner les élections de délégué pour intégrer une prestigieuse école d'art dramatique à New York, Kurt est distancé dans les sondages par Brittany. Il avoue à Rachel qu'il est prêt à tricher pour l'emporter. Décidé à aider Santana à assumer son homosexualité, Finn propose une semaine dédiée aux chansons interprétées par des femmes et destinées à un public féminin. De son côté, Shannon Beiste voit Sue s'intéresser soudainement à Cooter...
Episode 8 : La jeunesse et un art
Le lycée McKinley organise les communales, auxquelles participent les New Directions, les Troubletones et les Unitards, emmenés par Harmony. Finn tente de convaincre Sam, qui a déménagé dans le Kentucky, de venir prêter main forte à son ancienne chorale. Par ailleurs, Sebastian se montre très intéressé par Blaine et fait comprendre à Kurt qu'il va faire tout son possible pour le séduire. Mike, qui en assez des tensions familiales, décide de s'inscrire à des cours préparatoires aux études de médecine. Tina ne comprend pas qu'il abandonne son rêve de devenir danseur professionnel et aborde le sujet avec le père du jeune homme...
Episode 9 : Un Noël extraordinaire
Noël approche, et les New Directions sont confrontés à un dilemme : ils ont accepté de se produire à deux endroits différents au même moment. Kurt, Artie and Blaine ont promis à Sue de venir chanter dans un foyer qui héberge des sans-abris. De son côté, Will a donné son feu vert à la participation de sa chorale à une émission télévisée. Laquelle de ces deux animations vont-ils privilégier ? De son côté, Rory apprend avec tristesse que sa mère ne pourra venir le voir pour les fêtes de fin d'année. Ce mal du pays le rapproche de Sam, également tenu éloigné de sa famille.
Episode 10 : Veux-tu m'épouser ?
Will demande à la chorale de l'aider à mettre en scène sa demande en mariage à Emma, qu'il souhaite spectaculaire. Sam ne veut pas renoncer à Mercedes. Persuadé qu'elle ne s'intéresse plus à lui car il n'est pas dans une équipe de sport, il rejoint celle de natation synchronisée. Pour sa part, Finn annonce à Will qu'il compte, comme son père avant lui, s'engager dans l'armée après le lycée. Quant à Becky, elle a des vues sur Artie, qui lui accorde un rendez-vous.
Episode 11 : Michael
Episode 12 : The Spanish Teacher
Episode 13 : Heart
Episode 14 : On My Way
Les New Directions affrontent les Warblers aux régionales.
Episode 15 : Big Brother
Episode 16 : Saturday Night Glee-ver
Episode 17 : Dance with Somebody
Episode 18 : Choke
Episode 19 : Prom-A-Saurus
Episode 20 : Props
Episode 21 : Nationals
Episode 22 : Goodbye