Episodes
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Episode 1 : Retour à la case départ
Liz reçoit une consultante de l'agence d'adoption venue visiter son lieu de travail, tandis que Jack revient à New York décidé à récupérer son poste.
Episode 2 : Hallucination
Dans l'avion qui la ramène à New York, Liz a la surprise de se retrouver assise à côté d'Oprah Winfrey ! Au Rockfeller Center, Jenna et Tracy entrent dans une lutte interraciale tandis que Jack teste les valeurs de Kenneth.
Episode 3 : Un tribunal de nuit
Une ancienne amie de Liz et Jenna, Claire, arrive à New York. Jack n'est pas insensible à son charme.
Episode 4 : Gavin volure
Gavin Volure, un excentrique ami milliardaire de Jack, tombe amoureux de Liz. Mais celle-ci découvre qu'il a des problèmes avec la justice. De son côté, Tracy a peur que ses enfants cherchent à l'assassiner !
Episode 5 : Réunion d'anciens élèves
Jack accompagne Liz à une réunion d'ancien élèves. Pendant ce temps à New York, Jenna et Tracy apprenne qu'ils se font voler la vedette par Kenneth en racontant des blagues dans l'ascenseur.
Episode 6 : La mère Noël
Jack passe les fêtes de fin d'année en compagnie de sa mère tandis que Liz organise une émission spéciale Noël.
Episode 7 : Señor testiculo
Alors que Jenna est toute excitée a l'idée de passer un casting pour un film, Jack Donaghy engage une infirmière pour s'occuper de sa mère de plus en plus odieuse. De son coté, Liz a du mal à contenir son envie d'avoir un enfant...
Episode 8 : La grippe
Tandis que Liz Lemon apprend que ses vacances annuelles sont annulées, Jack Donaghy vit une relation secrète avec l'infirmière qui est censée s'occuper de sa mère...
Episode 9 : Le séminaire
N'ayant aucune envie de se rendre seul à un séminaire d'entreprise, Jack invite Liz à se joindre à lui. Mais sa collègue le met dans l'embarras... Lorsque Tracy apprend qu'elle a du diabète, Kenneth tente de l'empêcher de manger des sucreries. Jenna prépare activement son rôle de Janis Joplin ; son partenaire, Frank, tire profit de cette situation.
Episode 10 : Les effets télénovela
Liz essaye d'avoir une relation avec un nouveau propriétaire de son immeuble après avoir accidentellement reçu l'un de ses courriers. Dans le même temps, la grand-mère d'Elisa désapprouve sa relation avec Jack après l'avoir rencontré car il ressemble à un méchant de l'un des soaps préférés !
Episode 11 : Amour aveugle
C'est la saint Valentin; Liz a son premier rendez-vous amoureux avec Drew, tandis qu' Elisa emmene Jack à l'église, et Tracy aide Kenneth à séduire une nouvelle collègue aveugle.
Episode 12 : Larry King
Tracy est interviewée par Larry King et provoque le chaos dans New York. Pendant ce temps, Liz a oublié son portable dans un taxi et le chauffeur la fait chanter.
Episode 13 : Mère porteuse
Liz veut adopter l'enfant d'une jeune adolescente qui travaille dans un relais-beignets. Au bureau, Jenna demande plus d'attention alors que son anniversaire approche, et Jack discute avec Frank sur ses problèmes de paternité.
Episode 14 : La pilule magique
Liz doit être juré et laisse son équipe seule, ce qui ne sera pas sans conséquence. Jack cherche un nom pour le nouveau modèle de micro-ondes qu'il va bientôt lancer.
Episode 15 : La bulle
Liz s'aperçoit que Drew a droit à un traitement spécial grâce à son physique. Jack doit faire signer à Tracy son contrat qui a expiré. Et Jenna décide de se couper les cheveux pour attirer l'attention.
Episode 16 : Apollo, Apollo
Tandis que Jack se prépare à fêter son anniversaire, Tracy, quant a lui, veut absolument aller dans l'espace...
Episode 17 : Compression de personnel
TGS atteint son 50ème épisode mais la fête tourne court lorsque l'annonce de réduction de personnel est faite.
Episode 18 : La thérapie de Liz
Suspendue, Liz doit apprendre à vivre sans TGS.
Episode 19 : Les élus
Jack achète une bague de fiançailles à Elisa. Celle-ci l'accepte mais avoue à Liz qu'elle cache un terrible secret. Quand Jack l'apprend, il se met à douter. Jenna tombe sous le charme d'un ambulancier et tente d'empoisonner Kenneth pour le faire revenir.
Episode 20 : Parité
Tracy accepte d'abandonner ses privilèges si Liz abandonne les siens. Jack reçoit la visite de sa mère.
Episode 21 : Histoires de pères
Jack décide de rechercher qui est son vrai père. Jenna est élue "femme la plus drôle de l'année" grâce à une phrase écrite par Liz. Et Tracy présente à l'équipe son fils illégitime.
Episode 22 : Chantons pour un rein
Depuis qu'elle est intervenue dans un talk-show, Liz a une réputation d'experte en relations de couples. Le père de Jack est malade et a besoin d'un rein.