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Episode 1 : Il était une fois
Après la brutale agression d'un collègue, le détective Nick Burckhardt découvre qu'il descend de la mystérieuse lignée des Grimm, une élite policière chargé de maintenir l'équilibre entre l'humanité et les créatures mythologiques qui vivent aux marges du monde. Doit-il en informer sa fiancée, Juliette Silverton, et son partenaire, Hank Griffin ? En tout cas, il peut compter sur l'aide d'Eddy Monroe, un ancien loup-garou, qui lui prête main forte...
Episode 2 : La peau de l'ours
Nick et Hank s'intéressent à une mystérieuse famille qui cultive depuis des générations l'habitude de brouiller les pistes entre le Bien et le Mal. Nick demande à Monroe de prendre soin de tante Marie...
Episode 3 : La reine des abeilles
Nick et Hank sont appelés sur les lieux d'un massacre après qu’un rassemblement pacifique a mystérieusement dégénéré. Les investigations de Nick l'amènent à se confronter à son histoire familiale et à entrer en conflit avec lui-même lorsqu'il reçoit la mission, avec Hank, de protéger un triste sire mêlé à son passé récent...
Episode 4 : Sous le charme
Après une série de disparitions et de morts étranges, qui toutes concernent des femmes, Nick demande à Monroe d’espionner un possible suspect sans se faire remarquer. Pendant ce temps, un étranger tente de prendre sa revanche après qu’un Grimm a provoqué la mort de son ami. Il se heurte au capitaine Renard...
Episode 5 : Le joueur de violon
Nick enquête sur la mort d'un professeur de lycée ; cela le mène à un mystérieux étudiant en musique atteint de troubles psychologiques. Nick remarque que lorsqu'il joue du violon, le jeune homme est capable d'affecter le comportement des rats...
Episode 6 : Les trois méchants loups
Nick Burkhardt est amené à enquêter sur plusieurs cas d'incendies suspects. Il réveille sans le savoir une vieille querelle historique entre deux clans ennemis. Monroe, quant à lui, tente de contenir son côté sauvage, que font ressurgir des personnes de son passé. Nick doit s'assurer qu'il conserve le contrôle de la situation...
Episode 7 : L'enfant sauvage
Un mystérieux meurtre commis en forêt conduit Nick et Hank à rouvrir un dossier classé dix ans auparavant, relatif à la disparition d'une jeune fille. Nick en vient à soupçonner l'existence d'un enfant sauvage et demande de l'aide à Monroe...
Episode 8 : Chasse à l'ogre
Un prisonnier en cavale se hâte de rentrer à Portland. Il est assoiffé de vengeance et ne cherche qu'à en finir avec ceux qui l'ont conduit en prison. Sa force inhabituelle et sa résistance à la douleur attirent l'attention de Nick. L'enquête met rapidement les vies de Nick et Juliette en danger et Monroe est appelé à la rescousse. Il faut coûte que coûte mettre rapidement un terme à la cavale meurtrière...
Episode 9 : Des souris et des hommes
Un homme dont la vie a été marquée par le sceau du malheur, se révolte et prend les choses en main afin de changer le cours de son existence. Il devient incontrôlable et une série de meurtres s'en suit. Monroe, quant à lui, reçoit un message embarrassant de ses pairs qui commencent à se demander où vont ses vraies priorités...
Episode 10 : Sans toit ni foie
Alors que Nick enquête sur la disparition de jeunes sans-abri de Portland, il se lie d'amitié avec un frère et une sœur. Ces derniers, Hanson et Gracie, qui comptent beaucoup de disparus parmi leurs amis, disparaissent à leur tour. Nick part à leur recherche et découvre une épouvantable pratique au sein du monde supernaturel...
Episode 11 : Course contre le temps
Nick et Hank se sont lancés à la poursuite d'un tueur qui laisse derrière lui une pile de cadavres. Leur sécurité est compromise, tout comme celle de Juliette, à mesure que Nick en apprend sur les arcanes du monde des créatures non-humaines et qu'il est reconnu comme appartenant à la lignée des Grimm...
Episode 12 : Comme des bêtes
Alors qu'ils enquêtent sur un double homicide commis dans des circonstances bizarres, Nick et Hank découvrent le milieu dangereux des combats clandestins de créatures surnaturelles. Pour défendre Monroe, qui lui est venu en aide, Nick doit réveiller le Grimm qui est en lui...
Episode 13 : La folie des grandeurs
Alors que le braquage d'une bijouterie dégénère et qu'un meurtre s'ensuit, Nick et Hank se lancent à la chasse de pièces rares. Nick doit se rendre à l'évidence : les pièces modifient le comportement des personnes qui entrent en leur possession. Hank et le capitaine Renard en sont d'ailleurs les premières victimes. Un vieil ami de tante Marie, au demeurant fort mystérieux, fournit à Nick de précieuses informations sur sa famille et sur les circonstances de la mort de ses parents...
Episode 14 : L'antre du dragon
Alors qu'il enquête sur un meurtre lié à un incendie criminel, Nick plonge dans le monde nocturne et agité de Portland. Il rencontre une femme attirante qui pourrait bien se révéler trop dangereuse pour quiconque s'approche d'elle. Avec l'aide de Monroe, Nick va devoir trouver le moyen de poursuivre ses investigations sans se brûler les doigts...
Episode 15 : Cuisines et dépendances
Après le cambriolage d'un magasin d'épices, au cours duquel le propriétaire a trouvé la mort, Nick découvre que les voleurs étaient à la recherche d'un produit rare et dangereux. Il joint ses efforts à ceux de Monroe pour tenter de percer à jour le mystère. Pendant ce temps, Adalind refait son apparition...
Episode 16 : The Thing with Feathers
Episode 17 : Love Sick
Episode 18 : Cat and Mouse
Episode 19 : Leave it to the Beavers
Episode 20 : Happily Ever Aftermath
Episode 21 : Big Feet
Episode 22 : Woman in Black