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Suite à une chute une jeune femme ne se sentant pas à l'aise dans sa peau va assumer ses rondeurs.
Une soirée de babysitting tourne au cauchemar quand un garçon tente d'espionner la jeune femme chargée de le garder.
Peu de temps après s'être installés chez elle avec leur mère, deux garçons découvrent que leur grand-mère est en réalité une sorcière ayant passé un pacte avec un démon.