Un enfant qui a assiste à un accident mortel causé par son père, revient vingt ans plus tard dans la région et affronte les conséquences de cet événement.
Le corps de Yann Privat, restaurateur réputé, est retrouvé empoisonné et flottant dans un lac du Cézallier. L’homme était magouilleur en affaire, les suspects ne manquent pas ; mais ici les locaux préfèrent dire que c’est un méfait du Drac, un lutin malfaisant qui empoisonne la vie des gens. Quand un deuxième chef est lui aussi ...
Théo, 37 ans, partage sa vie entre Louise et son travail de routier. Après des années d'absence, une nouvelle va provoquer son retour dans la ville de son enfance. Martin, avec qui il a été élevé dans une famille d'accueil, vient d'être arrêté...