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Six touristes français font connaissance dans un train qui fait la liaison entre Pekin et Pyongyang. Ils n'ont rien en commun mais veulent tous visiter la Corée du Nord, pays complètement refermé sur lui-même depuis plus de soixante ans.
Tian a 12 ans quand il est envoyé chez sa grand-mère à cause de ses mauvais résultats à l'école. Loin de la ville, dans les mystérieuses montagnes chinoises, il se lie d’amitié en secret avec un panda qu’il nomme Moon.