Sur la planète Ygam, vivent des androïdes génats appelés les Draags. Ils élèvent de minuscules êtres humains qu'ils surnomment Oms. Mais un jour, l'Om de la jeune Tiwa se révèle plus intelligent et va déclencher une révolte...
Pendant les annees vingt, le controle britannique sur les prix internationaux provoque une depression economique. Deux clans de proprietaires terriens de la region forestiere de Bahia tentent de s'y opposer et luttent entre eux pour la suprematie.