Bruno vient de se faire plaquer par sa copine. Derrière une attitude calme et indifférente, il planifie une douce et froide vengeance. Elle continue à le voir de temps en temps mais à quelqu'un de nouveau dans sa vie, Pablo...
Daniel, 34 ans, travaille dans un centre social à Séville où il fait la rencontre de la jeune et indépendante Laura. Leur amitié se fait instantanément. Mais Daniel est différent, et cette amitié devient l’objet de toutes les attentions au travail...
Méconnu et désespérant d'y changer quoique ce soit, Ku Kyung-nam ne peut plus échapper à l'étiquette de "réalisateur art et essai". Lorsque le Festival de Jecheon le sollicite pour être membre de son jury, il accepte avec une idée derrière la tête...