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Un groupe de scientifiques est envoyé sur Arkanar, une planète placée sous le joug d’un régime tyrannique à une époque qui ressemble étrangement au Moyen-Âge. Tandis que les intellectuels et les artistes sont persécutés, les chercheurs ont pour mot d’ordre de ne pas infléchir le cours politique et historique des événements.
Fred appartient à la communauté des gens du voyage. Il vole des voitures que son frère Jo revend. L'apparition soudaine d'un personnage mystérieux bouleverse sa vie. Fred est divisé entre la solidarité envers son groupe et sa nouvelle foi...
Le Paradise est un cabaret chic de gogo danseuses situé dans le sud de Manhattan. Une usine à rêves dirigée par Ray Ruby, impresario éminemment charismatique, assisté par ses vieux compères et une bande de personnages pittoresques.