Line-up de Les Bookmakers / Capricci Films

Dans le quartier des plaisirs de Kyoto, Hatsuko dirige une maison de geishas. Étudiante à Tokyo, sa fille, Yukiko, revient chez sa mère après une tentative de suicide. D’allure et de tempérament moderne, elle rejette le métier de sa mère. Sans le savoir, les deux femmes vont s’éprendre du même homme.

Dans le Japon d'après-guerre à Gion, quartier populaire de Kyoto, la jeune Eiko décide de devenir geisha de haut niveau. Elle demande à Miyoharu, geisha de belle réputation, d'assurer sa formation. Pour cela, il leur faut emprunter de l'argent à une influente propriétaire de maison de thé. 

Fred appartient à la communauté des gens du voyage. Il vole des voitures que son frère Jo revend. L'apparition soudaine d'un personnage mystérieux bouleverse sa vie. Fred est divisé entre la solidarité envers son groupe et sa nouvelle foi...