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La jeune Eve écrit des chansons en rêvant de les entendre un jour à la radio. À l'issue d'un concert, elle rencontre James, musicien timide et romantique qui donne des cours de guitare à Cassie, une fille des quartiers chics. Ils entreprennent bientôt de monter leur propre groupe. -
En 1492, deux soeurs s'exilent à Venise pour fuir la persécution des juifs en Espagne. L'une organise des "passages secrets" pour les réfugiés, tandis que l'autre fréquente un noble mal intentionné.