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À l’aube du XXe siècle, le Wild West Show de Buffalo Bill arrive en Italie pour vanter le mythe de la conquête de l’Ouest. Après un rodéo meurtrier et un baiser volé, Rosa et son cow-boy d’amant, Santino, s’enfuient dans la nature italienne, poursuivis par Buffalo Bill.
Luca a vingt-trois ans. Il vit dans une famille adoptive aimante. Il partage son temps entre la banlieue et le centre-ville avec ses amis et vit une histoire d'amour. Luca cherche sa voie et dans cette quête, il mène une double vie. Une nuit, après une rencontre en apparence fortuite, le cours de sa vie bascule...
Paris, sous la Restauration. Le Général Armand de Montriveau tombe fou amoureux de la duchesse de Langeais, coquette qui s'amuse à le séduire mais se refuse à lui. Comprenant qu'elle ne cèdera pas, il décide de l'ignorer et d'organiser sa vengeance.
Après la mort du propriétaire, les membres d'un troupe de cirque font appel à la fille de celui-ci, Kate, qui avait quitté l'aventure il y a une quinzaine d'années. Elle accepte de revenir, bientôt rejointe par Vittorio, un Italien...