Max ne se sent plus de joie depuis que la delicieuse Roxane, dont il est amoureux, accepte de l'accompagner a la grande fete de fin d'annee. Seulement voila, il en fait trop et Dingo, son pere, decide de profiter des vacances pour reformer son fiston. En premiere partie le court metrage "Mickey perd la tete".
Pluto n'est pas à sa place dans une exposition canine chic, mais il flirte avec Fifi, une petite pékinoise. Le juge ordonne à Mickey et à Pluto de partir, mais lorsqu'un incendie se déclare, Pluto porte à secours à Fifi et il est acclamé en héros. Ce programme vous est présenté tel qu'il a été réalisé. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes.
La paisible Forêt des Rêves Bleus est soudain bouleversée par un mystérieux coup de tonnerre. Seul l'épouvantable Efélant peut produire un son aussi effrayant ! Winnie et ses amis décident d'aller capturer l'horrible créature...
Un nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves bleus. Comme à l'habitude, Winnie l'ourson se réveille avec une faim de loup et s'aperçoit qu'il n'a plus de miel. Il part en chercher, mais cela va s'avérer plus compliqué que prévu.
T.J. et la bande de la cour de récréation sont kidnappés par les élèves de maternelle, qui sont à leur tour intimidés par le nouvel élève de leur classe. T.J., Gretchen et Mikey essaient de leur rappeler qu'ils sont tous amis.
Donald s'amuse avec son chemin de fer miniature, mais il abat l'arbre de Tic et Tac après l'avoir déclaré "surdimensionné". Donald chasse les écureuils alors qu'ils essaient de récupérer leur arbre. Ils se font un coin tranquille dans une maison miniature.
C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau.
Taram, apprenti sorcier au pays enchanté de Prydain, doit empêcher le Seigneur des Ténèbres d'étendre sa domination maléfique. L'enjeu est le chaudron magique...