Après une longue période de réclusion au Nord de l'Inde, Tashi retourne auprès de ses compagnons lamas. Son amour pour Pema, une jeune femme, ébranle son engagement spirituel. Il rejoint alors le monde des hommes, Samsara.
Le jeune moine Taka et ses trois disciples, sont piégés et capturés par l'arbre démoniaque. Taka s'échappe avec le bâton magique du Roi singe, puis se met en route pour libérer ses compagnons.