Dans le Paris mondain de 1847, les rencontres galantes ont lieu au théâtre, au bal et dans les cercles de jeux où la discrétion est de mise... et le jeu c'est l'amour...
Nick est détective et associé avec sa femme, Nora. A leur retour de New York, après la résolution d'une affaire, leur amie Selma, est accusée du meurtre de son fiancé ! Le couple croit dur comme fer à l'innocence de la jeune femme et enquêter alors afin de prouver son innocence...
Dans le San Francisco de 1906, une chanteuse se fait engager dans un cabaret quelque peu douteux tenu par Blackie Norton. Repérée par un grand maestro d'opéra, celui-ci lui propose de venir exercer son talent à Tivoli. Mais elle est liée par un contrat de deux ans à Norton qui ne veut pas la laisser partir...