Jordan et Amy, un couple d'adolescents, croise la route de Xavier, un homme mi-ange, mi-démon, qui les entraîne dans un cauchemar psychédelique, surréaliste et comique.
L'histoire d'un voyage en apnée dans la journée banale d'un adolescent de Los Angeles âgé de dix-huit ans, Dark Smith, hanté par la fin du monde et la quête de l'amour pur.
La timide et complexée May travaille dans un cabinet vétérinaire. Elle partage son appartement avec sa seule vraie amie, une poupée que lui a donné sa mère. Après quelques brèves rencontres sans lendemain, May décide de se fabriquer un amant idéal...