Contraints de fuir les Indiens, un ancien repris de justice veuf, son fils et une chanteuse de saloon se retrouvent à descendre sur un radeau fragile une rivière quelque peu mouvementée.
Un homme blanc, surnommé Todd le comanche et recherché par la police, sauve les membres d'une caravane attaquée par les Apaches, et les aide à quitter le territoire indien.
Excédé par les leçons de piano imposées par sa mère, un jeune garçon s'endort en faisant ses gammes. Il se retrouve sous le pouvoir du maléfique Dr T., qui ressemble étrangement à son professeur de piano...