Undercover Brother est un agent secret, amateur de funk et de jolies filles. Une nouvelle drogue hallucinogène vient de faire son apparition. Le mouvement B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. appelle à la rescousse cet agent à la coupe afro pour éradiquer le gang qui fabrique une telle substance.
Le jeune détective Jeffrey Cole part en sous-marin pour une mission particulièrement dangereuse. Sa vie est en jeu, mais son ame tout autant. La cible : un seigneur du crime, qui se fait appeler God, responsable de quatre-vingts pour cent des crimes à Cincinnati.