Rejetés par la société, les mutants sont contraints de vivre dans la clandestinité. L'un d'entre eux, le professeur Charles Xavier, crée un institut pour mutants leur permettant ainsi de vivre une vie normale tout en développant leurs pouvoirs.
Un compositeur dont la femme et la petite fille viennent de mourir dans un accident s'installe dans une maison isolée ou quelqu'un ou quelque chose cherche a entrer en contact avec lui.
Frank Chamber rencontre lors de ses peregrinations Nick Smith, qui tient un café au bord de la route. Quand il voit Cora, la tres jolie femme de Nick, il accepte le travail qu'il lui propose.
Cross, un agent confirmé de la CIA, a autrefois pris sous son aile Laurier, une nouvelle recrue, et lui à tout appris au sujet de l'espionnage. Aujourd'hui coéquipiers, le vétéran ressent que ses supérieurs se montrent distants à son égard et il ne se trompe pas. En effet, ils ont chargé son ancien élève de l'éliminer ! Cross s'enfuit alors à Vienne pour retrouver un ami travaillant pour les services secrets soviétiques...
Le père Olivier Van Horn est entrainé malgré lui dans une action de l'armée militaire mexicaine régulière . Ces qualités un peu spéciales d'homme d'église lui seront d'un grand secours aux côtés d'un jeune irlandais révolutionnaire et d'un vieux marchand d'armes britannique.