Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement...
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers.
En 1967 à New York, un policier de la brigade des moeurs, Terry Muldoon, est de par son travail constamment mis à l'épreuve par de multiples tentations. Il lui faut lutter pour mener honnêtement sa carrière et prendre soin de sa famille.