À Los Angeles, un homme mystérieux et solitaire surnommé « le chauffeur » est maître dans l’art de semer la police lors de braquages à hauts risques. Un brillant détective le traque sans relâche et décide de le piéger en montant un faux casse avec une équipe de malfrats.
Red, musicien ambulant, retourne à la ferme familiale en Oklahoma. C'est pour y retrouver un paysage dévasté par un ouragan. Il est malade et se sait gravement atteint. Pourtant, une dernière chance s'offre à lui. Une convocation pour une audition à Nashville.
La malfaisante princesse Mombi règne à présent en tyran sur Oz. Dorothy retourne donc dans le monde magique afin d'aider ses amis féeriques à retrouver leur liberté. Problème, Mombi est aidée par ses démoniaques serviteurs et elle possède le don de changer à volonté d'apparence !