Échappant de justesse a un attentat commandité par un ennemi héréditaire de son clan, Kao met au point un plan diabolique pour se venger. Mais pour cela, il doit avant tout gagner le respect et l'amitié du jeune chevalier Chang. Inconscient d'être l'instrument d'une terrible machination, Chang accepte de défier Pak Chang-to avec l'aide ...
Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière se soit faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hong, lors d'un tournoi de "Pao", le ...