Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper !
Au 21e siècle, alors que leur existence avait toujours été cachée, surgissent de l'ombre des animaux anthropomorphiques. Michiru, une jeune humaine, se transforme un jour en tanuki : choquée par sa nouvelle forme, elle se réfugie à Anima City. Là, elle fait la rencontre de Shirou, un homme-loup qui dit détester les humains.