Les démons qui dominaient la Terre il y a longtemps ont vu leur monde détruit. De nos jours, Fudô Akira voit revenir son ami d'enfance, Asuka Ryô, qui a découvert que les démons se sont infiltrés dans la société humaine. S'ensuit alors des combats incessants et sanglants où démons et humains montreront les pires facettes de leurs personnalités.
Suite à une sévère défaite, le club de volley de Shô est dissoute. Bien décidé à jouer de nouveau, il choisit son futur lycée en fonction de son ambition. Il intègre donc Karasuno, où a joué son idole, le Petit Géant.
Dans un monde où les rois sont classés entre eux, le jeune prince Bojji commence en bas de l’échelle. Naïf, sourd et frêle, son peuple ne compte pas sur lui pour faire briller le royaume. Mais sa rencontre avec Kage, monstre de bas étage au grand cœur, va allumer en lui une petite étincelle de courage.
Deux assassins s'affrontent. La tranquille chasseuse de primes Chateau et le mystérieux et puissant Ryang-ha. Tous deux deviennent ennemis après ce combat. Du moins, ils auraient dû...