Après deux ans de service militaire, Joey Davis, ancienne vedette d'une série télévisée, débarque dans un motel sordide. A nouveau en quête de gloire, il fait la connaissance d'une comédienne vieillissante qui va l'entraîner dans le monde décadent et délabré du show-business.
Joe, un hippie, et Holly, un travesti, traînent et partagent un appartement miteux à New York. Joe, impuissant à satisfaire ses partenaires féminines, se réfugie dans des paradis artificiels et sombre inexorablement dans la déchéance.
Du moindre voyou aux chefs de la pegre, tout le monde est prevenu: "The Limey" (l'Anglais en argot de marin) est en ville et cherche vengeance. L'Angliche, c'est Wilson qui, apres neuf annees de prison en Angleterre, debarque a Los Angeles pour venger sa fille, morte dans des circonstances suspectes. Il decouvre un monde nouveau, dont il ne connait ...