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Un enfant s'échappe de la Pologne vers la Grèce durant la Seconde guerre mondiale, avant de s'installer au Canada.
En 1948, l'amitié de deux jeunes gens, l'un juif l'autre musulman, est mise à l'épreuve lors de la création de l'Etat d'Israël.
Venu a Canakkale pour trouver du travail, Ismail se voit proposer d'empoisonner des chiens errants. La vue des chiens le touche trop et, en desespoir de cause, il repart voir son pere pour reclamer sa part de l'heritage paternel.