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Il y a vraiment quelque chose de pourri dans le royaume de l'Inde. C'est en tout cas ce que constate une troupe itinerante de comediens anglais jouant Shakespeare a travers tout le pays. Le public indien se detourne du theatre et de la culture anglaise pour se consacrer aux resultats, oh ironie, des matches de cricket. Voyage beau et nostalgique ...

Durant la prohibition en Amérique, Jimmy, un jeune orphelin âgé de 15 ans, est envoyé pour trois ans en maison de correction après avoir tenté de protéger un contrebandier. Il devient ami avec Shorty, un garçon ayant des problèmes de coeur puis décide de s'échapper...