Shiraito, artiste d'un spectacle ambulant, tombe amoureuse du jeune Kinya qui veut devenir avocat. Shiraito travaille de longues annees pour aider son amant a poursuivre ses etudes. Au moment de le rejoindre, elle tue son patron qui lui a derobe tout son argent. Au proces, elle decouvre que Kinya est le procureur general.
Pour dynamiser le sang de sa race defaillante, le ministre de la justice marie son fils a une campagnarde a qui il a fait suivre des etudes. Son fils, fou, l'etrangle.
Au début du XXè siècle, un groupe de terroristes russes mené par Boris Sakinov, met tout en oeuvre pour assassiner le Grand Prince Sergueï Alexandrovitch. De nombreux ministres et autres hommes politiques sont déjà tombés sous l'action de la faction qui agit par vengeance ou pour la perspective d'un avenir plus radieux.