Les services secrets russes, anglais, américains et allemands se disputent les plans d'un missile. Quand le "Gorille" apprend que son ancien chef, "le Vieux", est menacé dans cette affaire, il abandonne sa garnison de Bayonne pour entrer dans cette valse des espions.
Michael Reynolds, un aventurier américain, accepte de faire franchir le rideau de fer à un professeur hongrois et sa fille, tous deux farouchement adversaires des communistes. Mais ils rencontrent de nombreux obstacles périlleux en chemin.
23 août 1939. L'Europe craint une guerre imminente. Hitler et Staline signe le pacte germano-soviétique (de non-agression). Parallèlement, un agent estonien est assassiné. Des sources russes prétendent qu'il y a un traîte dans les rangs. Feliks Kangur, un espion estonien, est chargé de découvrir l'identité de l'agent double.
Un éminent psychiatre, le Dr. Snow, suit un scientifique qui souffre de troubles émotionnels. Tous les deux sont kidnappés par une organisation secrète qui cherche à s'accaparer le fruit des recherches du savant.
L'Américain Neil Bowman rencontre en France la photographe britannique Lila. Les deux sont engagés par le Duc de Croyter pour esorter un scientifique hongrois à New York. Une mission plus risquée qu'il n'y paraît.