Un traitement permet aux mutants d'échapper à ce qu'ils sont. Ils ont le choix : conserver ce qui fait leur caractère unique mais leur vaut la méfiance de l'humanité, ou bien abandonner leurs pouvoirs et devenir des humains à part entière.
L'ancien agent du FBI Will Graham reprend du service pour traquer un tueur en série connu sous le nom de "la petite souris". Il se voit contraint de demander l'aide du docteur Hannibal Lecter, détenu dans un centre psychiatrique.
Lorsque la fille du consul chinois est enlevée par les hommes d'un maître du crime, l'inspecteur Lee saute dans l'avion, bien decidé à retrouver la fillette. Seulement le FBI ne veut pas être dérangé dans son enquête par un étranger...