Au XIVe siècle, la guerre entre les samouraïs ruine le pays. Une femme et sa belle-fille subsistent difficilement en vendant les armes des soldats qu'elles ont tués. Apprenant un jour que sa bru a une liaison avec un déserteur, la belle-mère se déguise en démon pour la terrifier.
La jeune Otsuya est vendue au tenancier d’une maison de geishas qui fait tatouer sur son dos une araignée à tête humaine. Otsuya devient une geisha sans scrupule et extermine les hommes qui ont fait son malheur, comme possédée par l’araignée gravée sur sa peau.
Automne 1960. On célèbre le mariage de deux jeunes étudiants appartenant chacun à un mouvement politique différent. Pour le professeur Udagawa, qui fait le discours d'ouverture de la rentrée, c'est le symbole de la réconciliation de deux générations.
Gnitoki, un samouraï engagé dans l'armée, découvre les corps de sa mère et de son épouse violées et assassinées. Il rencontre deux femmes qui leur ressemblent étrangement. Il s'avère bientôt que ces deux créatures sont les fantômes des défuntes qui cherchent à se venger...
Hanzo est un officier célèbre pour son maniement expert de l'épée. Lorsqu'il apprend qu'un dangereux criminel s'est enfuit de sa prison, Hanzo mène l'enquête, qui le conduit à l'ex-petite amie du criminel. C'est à ce moment qu'il commence à subir des attaques.