A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né.
Conscient que la mort rôde autour de lui, surveillé de près par les mille yeux d'une armée d'espions, l'Empereur Claude plonge dans son tumultueux passé...
Prosper et Bo, deux jeunes orphelins se retrouvent sous la garde d'une vieille tutrice particulièrement cruelle. Ne pouvant supporter une telle oppression, ils s'échappent du domicile d'accueil et s'envolent pour Venise.