En 1964, en Caroline du Sud, un entraîneur de football blanc se lie d'amitié avec un handicapé mental noir ne sachant ni lire ni écrire. Ce dernier, victime des railleries de ses camarades, rejoint les rangs de l'équipe des Hanna Yellow Jackets.
Lorsqu'elle n'est pas occupée à gérer sa charmante boutique dédiée à des articles sur le thème de Noël, Emily Lane aide la police locale sur des enquêtes criminelles. Derrière sa bonne humeur, Emily cache un lourd passé qui pourrait détruire la nouvelle vie qu'elle s'est construite à Fletcher's Grove.
Hannah, créatrice d'une application de rencontre, rentre chez elle pour les vacances de Noël. Afin de trouver un nouveau modèle de rencontres et ainsi relancer son entreprise, elle participe à une correspondance anonyme.