Après les surprenants résultats du tournoi All Valley, Terry Silver étend l’empire Cobra Kai et essaie de faire de son style "No Mercy" le seul jeu en ville. Avec Kreese derrière les barreaux et Johnny Lawrence mettant le karaté de côté pour se concentrer sur la réparation des dommages qu’il a causés, Daniel LaRusso doit faire appel à un vieil ami pour obtenir de l’aide...
Le nouvel allié et colocataire de Daniel met les nerfs d'Amanda à rude épreuve. Miguel cherche son père au Mexique. Terry entreprend la mutation de Cobra Kai.
S05E02 - Taupe et sombreros
Chozen et Daniel concoctent un plan hasardeux contre Terry. Au Mexique, Robby et Johnny cherchent Miguel qui, de son côté, apprend la vérité sur son père.
S05E03 - Un jeu dangereux
Un autre ennemi ressurgit du passé de Daniel. Après une journée au spa et une grosse remise en question, Sam prend une décision concernant son avenir avec Miguel.
S05E04 - Terrain glissant
Alors que Johnny et Carmen roucoulent, Daniel et Amanda sont ébranlés par les manigances de Terry. Les ados règlent leurs comptes au parc aquatique.
S05E05 - Les grands moyens
Daniel s'appuie sur un ami… et sur un meilleur ennemi. La situation entre Miguel et Robby est des plus tendues. Un visage familier refait son apparition.
S05E06 - Ouroboros
Terry recrute une experte de la voie du poing. Daniel évite le conflit, tandis que Johnny et Chozen cherchent la bagarre. En prison, Kreese est face à de vieux démons.
S05E07 - On ne fait pas d'omelette...
Terry et Kim organisent une compétition brutale, tandis que Chozen enseigne à ses élèves une tout autre leçon. Johnny et Daniel exigent des réponses de Kreese.
S05E08 - Taikai
L'envie de participer à un tournoi international de prestige relance la guerre des dojos. La loyauté de Tory est mise à l'épreuve. Sam a du mal à se détacher de Miguel.
S05E09 - Survie
Tory paie le prix de son attitude rebelle. La conscience de la Rascasse lui joue un mauvais tour. Une nuit de fête en ville se termine mal pour Johnny, Daniel et Chozen.
S05E10 - La tête du serpent
Une bagarre éclate en pleine nuit quand Johnny, Daniel, Chozen et leurs élèves unissent leurs techniques et leurs forces pour confondre Terry et se débarrasser de lui.