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Episode 1 : L'Art d'incendier
Fraser revient à Chicago après quelques jours de vacances au Canada et au cours desquelles il a traqué un dangereux malfaiteur. Ce retour est plutôt mouvementé : il trouve son appartement en flammes, Vecchio, son partenaire, est introuvable et son bureau est occupé par un nouveau venu, Kowalski.
Episode 2 : Éclipse
Alors qu'il est en planque dans une crypte, Ray Kowalski est décidé à en finir avec un vieux démon surgi de son passé : un voleur de banque nommé Marcus Ellery. Au commissariat, c'est une brigade des affaires internes qui débarque avec la ferme intention d'inculper toute l'équipe, Vecchio en tête, pour corruption.
Episode 3 : Témoin protégé
Fraser et Kowalski sont témoins d'un geste héroïque : un homme sauve un jeune garçon éjecté d'une voiture. Ils essayent de le remercier mais ce dernier a disparu. Un journaliste de télévision, qui était présent pendant la scène, persuade Fraser de retrouver le courageux sauveteur. Le journaliste et son équipe accompagnent Fraser et Kowalski à l'appartement du héros réticent. Mais il n'est pas aussi heureux de les voir et se sauve. Ils finissent par l'arrêter en possession d'une arme mais s'aperçoivent très vite qu'ils ont fait une grave erreur : l'homme est Bruce Spender, un témoin fédéral protégé...
Episode 4 : Magouilles et sentiments
Fraser et Kowalski ont pour mission de veiller sur la personne de Stella Kowalski. Cette dernière, assistante du procureur d'Etat, est l'ex-femme de Kowalski. Son nouveau petit ami, Frank Orsini, un politicien, a reçu des menaces de mort.
Episode 5 : Voir, c'est croire
Fraser se trouve dans un centre commercial, où il tente de mettre fin à l'action de pickpockets. Il se met à la poursuite de l'un d'eux mais quand il revient, il découvrre que Thatcher, Ray et Welsh sont les témoins d'un meurtre.
Episode 6 : Chasse à l'homme
Une chasseuse de primes du Montana arrive à Chicago à la poursuite d'un évadé.
Episode 7 : Opération coups de poing
Kowalski et Fraser commencent une enquête qui révèle le côté noir de la boxe après qu'un des étudiants de Kowalski blesse quelqu'un sur le ring.
Episode 8 : L'Agent Nautilus
Un ami de Fraser, Hanrahan, un vieux monsieur qui croit être un espion, intercepte un message secret. Fraser et Ray se trouvent alors pris au centre d'un réseau de dangereuses communications.
Episode 9 : Droit d'asile
Le rendez-vous de Ray avec le chef d'un gang, Volpe, s'avère être un piège puisque la police retrouve quelques heures plus tard Volpe mort et Ray inconscient, l'arme du crime dans la main. Fraser décide de l'arrêter afin de lui procurer l'asile auprès du Consulat canadien, le temps qu'il trouve le vrai meurtrier.
Episode 10 : Parfaits étrangers
Fraser et Kowalski mènent l'enquête sur deux assassinats : le meurtre d'une hôtesse de l'air, à Toronto, et celui d'un petit gangster de Chicago.
Episode 11 : Macchabée en balade
Dans un mouvement d'humeur, Kowalski tape dans une cloison qui cède... et le policier se retrouve face à face avec un cadavre.
Episode 12 : Les Allumés du Bounty - 1ère partie
Nos deux compères doivent s'échapper de ce cargo et découvrir le secret qui se cache derrière le lieu maudit des grands lacs.
Episode 13 : Les Allumés du Bounty - 2ème partie
Fraser et Kowalski ont été faits prisonniers sur un cargo, qui sombre lentement. Alors qu'ils tentent de progresser dans les corridors inondés, Fraser remarque plusieurs silos contenant du gaz comprimé. A l'aide d'une sangle, les deux hommes s'attachent à un réservoir, et remontent en flèche à la surface par la cheminée du bateau.
Episode 14 : Docteur Longball
Fraser et Stanley viennent en aide à un shérif local afin de trouver le coupable de sabotages au sein d'une équipe de baseball professionnelle. Stanley travaille sous couverture comme joueur.
Episode 15 : L'Argent facile
Quinn rend visite à son ami Fraser. Tous deux assistent, impuissants, au braquage d'une bijouterie. Peu après, Fraser et Ray, en menant leur enquête, découvrent que Quinn a volé une partie du butin.
Episode 16 : Dans le doute, s'abstenir
A la nuit tombée, dans le parc de Chicago, Ray et Fraser entendent des coups de feu. Le vieil ami de Fraser, Monsieur Tucci, vendeur de beignets, vient d'être abattu. Avant de rendre le dernier soupir, le vieil homme demande à Fraser de s'occuper de sa femme. Au cours de l'enquête, Fraser apprend que son ami possédait une fortune, et qu'il était un ancien gangster ...
Episode 17 : Coups de poker
Fraser et Ray arrêtent la légendaire Denny Scarpa, une séduisante joueuse de poker. Les agents fédéraux comptent utiliser la jeune femme comme appât pour neutraliser un criminel en fuite.
Episode 18 : L'Homme à femme
Kowalski est tourmenté : par le passé, il a procédé à l'arrestation d'une femme, Beth Botrelle, accusée d'avoir assassiné son mari, policier à Chicago. Beth sera exécutée dans deux jours, mais Kowalski a des doutes quant à sa culpabilité ... Il va rendre visite à la prisonnière, et, suite à cette entrevue, il est certain de l'innocence de la pauvre femme. A l'époque, le détective Sam Franklin, chargé de l'affaire, a volontairement négligé une preuve capitale.
Episode 19 : Sortilège vaudou
Fraser et Ray sauvent un homme, Gerome Laferette, poursuivi par des bandits armés. Mais pendant la course poursuite entre la police et les brigands, Gerome vole la voiture de Ray et s'enfuie. Les fameux bandits s'avèrent être en réalité des agents fédéraux du bureau de la naturalisation et de l'immigration. Ils soupçonnent Gerome Laferette de tentative de meurtre. Ce dernier est également membre de la communauté immigrée de Haïti et prêtre vaudou. Après de nombreuses recherches, Ray et Fraser le retrouvent mais, peu de temps après, il meurt et son corps disparaît mystérieusement...
Episode 20 : Fausse note
Une célèbre chanteuse de musique country, Tracy Jenkins, arrive à Chicago où elle doit se produire au fameux Music Hall. Lorsqu'elle reçoit des menaces de mort de la part d'un admirateur anonyme, Fraser et Kowalski sont chargés de la protéger... George, le manager de Tracy, lui conseille d'annuler son concert, mais la jeune femme refuse de prendre les menaces au sérieux.
Episode 21 : La Délivrance de l'âme
Fraser intervient dans une dispute dans un restaurant lorsqu'un client giffle un serveur. Il procède à son arrestation. Il apprend qu'il vient d'interpeler le plus gros bonnet de la pègre.
Episode 22 : Mariage ou enterrement
Les deux coéquipiers qui avaient, au départ, la responsabilité de la sécurité d'un témoin dans une affaire de meurtre orchestré par un certain Van Zandt, sont déchargées de l'affaire jusqu'à ce que ce dernier soit également éliminé.
Episode 23 : Le Prédicateur
L'enquête de Fraser et de Ray conduit les deux policiers dans l'église d'un réverend dont la fille Eloïse serait capable de faire des miracles. Peu après le petit ami de cette dernière est accusé d'un meurtre.
Episode 24 : La Saison de la chasse
L'agent Maggie MacKenzie vient trouver Fraser pour lui demander son aide. Elle est à la recherche de deux tueurs, les frères Torelly. Ceux-ci ont assassiné son mari, un guide de chasse, et elle veut à tout prix prouver leur culpabilité, même si ces derniers peuvent fournir un solide alibi pour le jour du meurtre.
Episode 25 : L'Appel de la forêt - Partie 1
Alors que Ray et Fraser sont en train de pêcher, ce n'est pas un poisson qui vient mordre à l'hameçon, mais le corps d'un homme, qu'ils repêchent dans les eaux glacées ! Lorsqu'un deuxième cadavre leur tombe sur les bras, les deux agents remontent jusqu'à un certain Muldoon, contrebandier et criminel, présumé mort depuis une trentaine d'années. Fraser en fait une affaire personnelle, car ce dernier serait à l'origine de la mort de ses parents.
Episode 26 : L'Appel de la forêt - Partie 2
Fraser et Kowalski sont faits prisonniers par Muldoon et ses hommes, qui menacent de les jeter du haut de leur avion sur les bancs de glace. Pendant ce temps, à Chicago, Welsh découvre que Cyrus Bolt, un gros trafiquant d'armes, n'est pas étranger à Muldoon ni aux meurtres qui ont été commis ... Il décide de procéder à son arrestation.