Avocat peinant à joindre les deux bouts, Jimmy McGill se livre à quelques petites escroqueries pour boucler ses fins de mois. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : les criminels Nacho Varga et Mike Ehrmantraut.
Plus jeune maire de Yonkers, dans l'état de New York, Nick Wasicsko se voit contraint par la justice de faire construire des logements sociaux dans le quartier blanc de la ville. Ses efforts pour appliquer cette décision vont déchirer la ville et paralyser le conseil municipal.
Les vies de différentes personnes se voient impactées, directement ou indirectement, par des crimes d'ordres racial, social ou politique, aux Etats-Unis.