Ator va combattre Phaedra, une sorcière maléfique, dont l'arme principale est un redoutable guerrier connu sous le nom du Maître de l'Epée, qui va donner beaucoup de fil à retordre à Ator, avant que ne soit révélée une secrète connexion entre eux...
Après avoir été doté de super-pouvoirs par sa sorcière de mère, un gredin attaque un village. Les femmes du village découvrent une épée magique et cherchent un héros capable de la brandir et de protéger leurs maisons et leurs vies.
Le roi des lombards exige la main de la fille du roi Cunimond. Il envoye son frère à la rencontre de cette dernière, qui se fait tué par surprise. La guerre est donc déclarée.