La nuit de son 30e anniversaire, un homme décède subitement, mais voit son rêve le plus cher sur le point de se réaliser : pratiquer la magie. Il se réveille dans un autre monde sous les traits d'un jeune garçon, Sion.
Par une nuit de pleine lune, Akira Masaki se retrouve dans un monde magique où coexistent sorciers et humains. Chaque année, ils doivent faire face à une lune colossale qui frappe le monde d'une grande calamité.