Dans le village d'Amanha Lundju, on plante un arbre à chaque naissance. Mais on les coupe également pour survivre et peu à peu la sécheresse et la mort envahissent le village. Le vieux sorcier ordonne alors l'éxode et ils partent jusqu'au desert dans un voyage initiatique. La naissance d'un enfant les ramenera au village pour planter un arbre.
A La Goulette, banlieue de Tunis, Youssef le musulman, Jojo le juif et Giuseppe le Sicilien catholique partagent un bonheur nonchalant. Jusqu'au jour ou chacune de leurs filles decide de perdre sa virginite avec un garcon d'une autre religion que la sienne.