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En pleine guerre froide, James Bond se voit confier la mission de faire passer à l'Ouest une jeune femme russe nommée Tatiana Romanova ainsi qu'un lecteur de déchiffrement conçu par les Soviétiques. Cependant, cela s'avère être un piège tendu par l'organisation criminelle du SPECTRE. -
De retour dans son village natal, une vieille femme devenue milliardaire réclame la tête de son ami d'enfance, qui l'a autrefois déshonorée.