Maria et Herman ont connu un bonheur éphémère durant la guerre. Maria, devenue entraineuse, se raccroche à la pensée de l'être aimé. Lorsqu'il réapparaît, elle tue son amant et Herman s'accuse du meurtre.
Les trois frères Carboni ne vivent que dans l’espoir de quitter Hell’s Kitchen, le quartier le plus pauvre et le plus violent de New York. Tandis que l’aîné Lenny travaille dans les pompes funèbres et que le cadet Victor transporte des pains de glaces, Cosmo multiplie les petites arnaques...
Dans un oratoire du XIIe siècle désaffecté, un copiste dépose des partitions sur des pupitres de musiciens. Une répétition d'orchestre va avoir lieu. Le chef d'orchestre commence la répétition. Il est nerveux, hautain, cassant. Un différent éclate avec le délégué syndical. La répétition est interrompue...