David, un musicien sud-africain isolé en voyage dans une petite ville balnéaire de Bretagne, rencontre Sébastien dans un restaurant local. Celui-ci, avec son charme naturel, est un professionnel de la séduction. Les deux hommes, en partageant cette nuit, vivent un rare et authentique moment d’intimité, vite menacé par le désir sombre et secret de David.