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Un alchimiste s'assoupit, et c'est alors qu'un bouffon apparait, et va s'amuser avec l'alambic de l'alchimiste. Méliès ne propose rien de fondamentalement novateur, les prouesses visuelles déployées ici ayant déjà été utilisées dans plusieurs de ces court-métrages précédents (grossissement d'objet, explosions, arrêt de caméra...). Mais on apprécie le rythme, les idées amusantes (évolutions de formes et d'objets à l'intérieur de l'alambic devenu géant), les costumes et le coté théâtre spectacle.