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Un loup bien éloigné du monde urbain se poste souvent derrière des feuillages près de la route. Curieux des passages rare d'une voiture. Il va se faire mordre par une étrange bête, mi-homme mi-monstre. De ce fait, à son tour il se transforme identiquement. L'occasion pour lui de se rendre en ville et tomber dans les entrailles de la nuit et des vices humains. Court-métrage sombre et fataliste avec un excellent graphisme qui côtoie la forme géométrique.