Au bord de la mer, une chèvre, un enfant et un homme. C'est une photographie faite par Agnès Varda en 1954 : la chèvre était morte, l'enfant s'appelait Ulysse et l'homme était nu. A partir de cette image fixe, le film explore l'imaginiare et le réel.
À San Clemente, dans un hôpital psychiatrique situé sur une île au large de Venise, les malades mènent une vie libre. L’hôpital est menacé de fermeture... Un bouleversant voyage au cœur de la folie.
Le grimpeur Patrick Edlinger s'entraîne dans les gorges du Verdon sur la voie équipée de l'Ange en décomposition. Dans cette scène d'escalade en libre de 1984, sur une musique d'opéra, Patrick Edlinger domine la rivière à 1100 mètres, seul, sans matériel d'assurance et pieds nus.