Arnold, une souris au chômage, traverse une crise existentielle. Il vit dans une ville ou une entreprise dirige tout. Il a depuis longtemps l'impression que ce monde est irréel. Décidant de se rebeller, il élabore un plan astucieux pour s'échapper de la ville.
Angela et Joe invitent leurs mystérieux nouveaux voisins du dessus à dîner. La soirée va alors rapidement faire voler en éclats toutes leurs certitudes.
Chili, 1992. Le pays reste marqué par des années de dictature. Alors qu’elle est gardée par ses grands-parents dans leur hôtel en station de ski, Inès, 9 ans, se lie d’amitié avec Hanna, une jeune sportive venue d’Allemagne qui disparaît du jour au lendemain.
À bientôt 40 ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Lors d'une fête, il repère une femme dans la foule et la suit... Quelques heures plus tard, David se réveille : il est dans le corps de l’inconnue.