Pendant que Rosario et Karen fêtent gaiement leur quinzième anniversaire, Will rentre de France et se fait accueillir par Grace, qui, trop heureuse de le revoir, délaisse Nathan et refuse de le voir.
S04E02 - Un preté pour un rendu
Pendant que Rosario et Karen fêtent gaiement leur quinzième anniversaire, Will rentre de France et se fait accueillir par Grace, qui, trop heureuse de le revoir, délaisse Nathan et refuse de le voir.
S04E03 - Une Cavalière pour Elliot
Elliott ne trouve pas de cavalière pour aller à sa soirée. Jack, dans tous ses états, supplie Grace de l'accompagner. Elle se dévoue finalement, pendant que Karen s'amuse aux dépends de Will.
S04E04 - Amie coute que coute
Grace va s'installer chez Karen car son mari Stan est en prison pour fraude fiscale. Mais cette dernière est un peu trop présente pour Karen. Pendant ce temps, Will prend des cours pour apprendre à se tenir devant une caméra.
S04E05 - Bourreaux des coeurs
Grace, qui a des doutes quant à sa relation avec Nathan, demande conseil à Karen. Jack, lui, travaille dans le magasin de ses rêves et en profite pour organiser un rendez-vous entre sa nouvelle chef et Will, qu'elle trouve très séduisant.
S04E06 - Une demande peu correcte
Nathan demande Grace en mariage alors qu'ils sont en train de faire l'amour! Celle-ci refuse net sur le moment, mais se rend vite compte qu'elle a commis une erreur et demande conseil à ses amis
S04E07 - Grace déprime
Nathan a quitté Grace et tout le monde essaie de remonter le moral de cette dernière, qui refuse de quitter son lit. Karen et Rosario doivent ensuite secourir Will qui s'inquiète pour Grace.
S04E08 - Un soutien délicat
Grace et Will ne soutiennent pas le même candidat aux élections municipales. Jack, lui, auditionne pour une série télévisée et décide de rapprocher Karen et Elliott qui ne s'entendent pas.
S04E09 - Course contre la montre - 1ère partie
Pour Thanksgiving, tous vont visiter leur famille et n'ont qu'une heure pour le faire et se rendre chez Will où la soirée continue. Rosario mange la dinde, Karen va en prison voir Stan, Grace va chez sa tante et Will va aussi voir les siens...
S04E10 - Course contre la montre - 2ème partie
Pour Thanksgiving, tous vont visiter leur famille, et ils n'ont qu'une heure pour le faire et se rendre chez Will où la soirée continue. Rosario mange la dinde, Karen va en prison voir Stan, Grace va chez sa tante et Will va aussi voir les siens...
S04E11 - Prêter n'est pas donner
Pendant que Will retrouve son ex-petit ami à son club de gym, Grace présente un projet de rachat de bureau à Karen, que celle-ci refuse. Elle se fait alors enfermer dans l'ascenseur...
S04E12 - Sacrés secrets
Will est gêné par son nouveau petit ami car il est danseur de ballet, et en fait donc un amoureux secret. Jack, de son côté, se retrouve chargé de décorer le magasin dans lequel il travaille.
S04E13 - Le bon cheval
Alors que Grace et Will essaient de trouver un petit ami à la maîtresse du père de Will qu'ils ont rencontrée, Karen achète un cheval qui s' avère être gay et être une révélation pour Jack.
S04E14 - Grace au fond du trou
Grace entame une relation avec un ancien camarade de classe qu'elle rencontre en prison lors d'une visite à Stan. Karen et Jack expérimentent la vie de détenus en se laissant enfermer dans une chambre...
S04E15 - Le mariage de mon ex
Grace et Will vont au mariage d'un ex-fiancé de Grace, Danny, et font une intervention très remarquée. Pendant ce temps, Bonnie annonce à Jack qu'elle ne veut plus qu'il voie son fils Elliott.
S04E16 - Tout pour la Musique
Grace va aider Jack à démasquer Owen, un hétéro qui se fait passer pour homo afin de rentrer dans une chorale gay. Karen et Will, eux, vont à la traditionnelle fête de Saint-Valentin en amoureux.
S04E17 - Souriez, vous êtes filmés
Tandis que Will et Grace cherchent un nouvel appartement à louer, Jack, qui veut faire une surprise à Karen pour son anniversaire, enquête sur son passé amoureux car il a découvert un nom mystérieux sur son chéquier.
S04E18 - Les Arnaqueuses
Will et Grace regrettent leur ancien appartement et veulent trouver un moyen de le récupérer. Karen doit faire face à sa mère, une arnaqueuse qui veut que sa fille monte avec elle une dernière escroquerie.
S04E19 - L'Anniversaire de mariage
Will décide d'offrir une croisière en amoureux à ses parents pour leur anniversaire de mariage, mais il apprend que son père a une maîtresse et qu'ils se séparent, ce qu'il a du mal à comprendre.
S04E20 - Le jardin enchanté
Will hérite de ses parents d'un nain de jardin, mais Grace le casse accidentellement. Jack lui est engagé pour jouer un hétéro dans un film télévisé sur les matelas pour le magasin de Stan.
S04E21 - Un point partout, la balle au centre
Grace donne un cours de décoration d'intérieur pendant que Will et Elliott vont à un tournoi de basket, et Jack prend mal cette nouvelle connivence entre eux, car après tout, c'est lui le père d'Elliott.
S04E22 - Rêve éveillé
Grace se mêle un peu trop du mariage d'Alison, la cousine de Will. Pendant ce temps, Karen et Will se rapprochent car ils ont une passion commune pour un livre, ce qui rend Jack jaloux.
S04E23 - Bon débarras
Will se fait voler son ordinateur portable et se fait draguer par le policier chargé de l'enquête. Grace doit affronter Val, la folle de l'immeuble, qui cette fois essaie de lui piquer son job. Elle décide de se mettre au tai-chi pour s'en débarrasser.
S04E24 - Attention, le petit oiseau va sortir
Alors que Will et Grace posent pour un grand photographe, Jack présente son nouveau spectacle de magie avec Karen, assistante dévouée.
S04E25 - Une proposition surprenante
Will et Grace se mettent d'accord pour avoir un enfant ensemble, et Karen va rendre visite à Stan en prison. Jack, lui, décide de passer une audition pour jouer dans une pièce à Broadway.
S04E26 - Et l'amour dans tout ça - 1ère Partie
Will et Grace ont du mal à concevoir leur bébé car l'insémination artificielle ne fonctionne pas, et Jack qui voulait abandonner le show-business y renonce en voyant Dieu en rêve.
S04E27 - Et l'amour dans tout ça - 2ème Partie
Will et Grace ont du mal à concevoir leur bébé car l'insémination artificielle ne fonctionne pas, et Jack qui voulait abandonner le show-business y renonce en voyant Dieu en rêve.