Dans l’Iran du milieu du XIXe siècle, le peintre talentueux Nowruz se laisse consumer par son obsession pour une voyante tzigane. Lorsque son défi intrépide attire la colère du tyran de la ville, leur fuite désespérée à travers la pauvreté et le péril déclenche une saga tragique dont l’écho résonnera à travers les générations.