Cecily Strong et Keegan-Michael Key se retrouvent dans un périple en sac à dos censé donner un nouveau souffle à leur relation. Ils découvrent une ville magique dont tous les habitants vivent dans les studios d’une comédie musicale des années 40. Pour quitter cet endroit, les deux personnages devront trouver le « véritable amour ».
Mélissa et Josh se retrouvent dans l'étrange village musical de Schmigadoon et apprennent à leur grande surprise qu'ils doivent trouver le grand amour pour en repartir.
S01E02 - Querelle d'amoureux
Comprenant qu'ils ne peuvent pas partir ensemble, Josh et Melissa décident de rompre et cherchent des partenaires parmi les villageois.
S01E03 - Traversons ce pont
Après leurs aventures peu concluantes, nos héros élaborent un nouveau plan. Mais Josh n'en faisant qu'à sa tête, Melissa décide de prendre un nouveau départ.
S01E04 - Soudain
Melissa éprouve des sentiments contradictoires pour le séduisant mais rétrograde Dr Lopez. De son côté, Josh courtise l'institutrice Emma...
S01E05 - Du grabuge
Les nouvelles amours sont mises à l'épreuve quand Melissa fait une rencontre inattendue et Emma révèle un secret. Mildred profite de la situation pour asseoir son pouvoir.
S01E06 - Comment on change
A l'approche des élections, Mildred mène campagne sans relâche. Josh et Melissa assument enfin leurs sentiments réciproques.