Henri VIII embrasse peu à peu les idées luthériennes, envisage de rompre avec l'église catholique et souhaite même épouser Anne Boleyn lors d'une cérémonie qui serait secrète. Ces changements vont l'opposer à son chancelier et mentor Thomas More. De plus, les intrigues de cour ne cessent pas et Henri VIII plonge en plein doute sur une éventuelle nouvelle reine.

